קבלות וחשבוניות דרך Morning (חשבונית ירוקה)

עסק שרושם תשלומים ביומן יכול לחבר את החשבון שלו ב-Morning (חשבונית ירוקה), וכל תשלום שנרשם הופך למסמך חוקי בלחיצה אחת. המסמך יוצא מהחשבון של העסק, ממוספר וחתום שם; בתורים נשמרים רק המספר שלו וקישור אליו. הכסף עצמו לא עובר דרך תורים.

חיבור

בניהול העסק, תחת "חיבורים", בכרטיס של Morning. צריך קודם להפעיל מעקב תשלומים, ובלי זה הכרטיס מוביל למתג שמפעיל אותו. את המפתח יוצרים ב-Morning, באזור האישי תחת כלים למפתחים, ומדביקים כאן את המזהה ואת הסוד. תורים בודקת את המפתח מול Morning לפני שהוא נשמר, והסוד נשמר מוצפן ולא מוצג שוב. גישת API כלולה רק בחלק מהמסלולים של Morning. רק מנהלים מחברים, משנים או מנתקים.

איזה מסמך

עוסק פטור מפיק קבלה. עוסק מורשה או חברה מפיקים חשבונית מס/קבלה. בוחרים פעם אחת בהגדרות, יחד עם שפת המסמך — עברית או אנגלית — ועם השאלה אם Morning שולחת את המסמך ללקוח במייל, לכתובת שבתור.

הפקה

בחלון התור ביומן, בעמוד הביקור ובלשונית התשלומים של הלקוח, ליד כל תשלום יש כפתור הפקה. אחרי ההפקה מופיעים מספר המסמך וקישור אליו. לחיצה נוספת לא מפיקה מסמך שני. אפשר גם להדליק בהגדרות הפקה אוטומטית, וכל תשלום שנרשם יקבל מסמך מיד. כל מי שבצוות ורושם תשלומים יכול להפיק.

תשלום שסומן "אחר" לא מקבל מסמך מכאן, כי Morning צריכה לדעת מה הוא היה; מפיקים אותו ב-Morning ישירות.

כשמשהו לא עובד

אם Morning לא זמינה או מסרבת, התשלום נשמר כמו שהוא, השורה אומרת מה קרה, ואפשר לנסות שוב. סירוב נפוץ הוא עוסק פטור שבחר חשבונית מס/קבלה. אם Morning לא מקבלת את המפתח, מחברים מחדש עם מפתח חדש.

לפעמים הבקשה מגיעה ל-Morning והתשובה לא חוזרת — החיבור נקטע באמצע, או ש-Morning לא ענתה בזמן. אז ייתכן שהמסמך כבר הופק, ותורים לא מפיקה אותו שוב: השורה אומרת ש-Morning לא אישרה, והכפתור שבה בודק ב-Morning אם המסמך שם. נמצא — מופיעים המספר והקישור שלו. לא נמצא — אפשר להפיק. עד שזה מתברר, גם את התשלום אי אפשר למחוק.

אם אי אפשר לבדוק מכאן — החשבון נותק, או ש-Morning לא עונה — מנהל בודק בעצמו בחשבון ב-Morning ומעדכן בשורה: המסמך שם, עם המספר שלו, או שהוא לא שם.

ביטול

מסמך שהופק לא נמחק מתורים, וגם התשלום שעליו הוא נכתב כבר לא נמחק. כדי לבטל מסמך מפיקים חשבונית זיכוי ב-Morning. ניתוק החשבון משאיר את המסמכים שכבר הופקו.

מסמך שהופק בסביבת הבדיקה של Morning מסומן "מסמך בדיקה" ולא נחשב: אפשר למחוק את התשלום שלו, וכשהחשבון עובר לעבודה אמיתית אפשר להפיק לאותו תשלום מסמך אמיתי. עסק שכיבה את מעקב התשלומים לא מפיק מסמכים, אבל מנהל עדיין יכול לנתק את Morning מכרטיס החיבור.