תשלומים וגבייה: מה שולם, מי עוד חייב, ותזכורות

מעקב תשלומים הוא מחברת ליד היומן: כמה שולם על כל ביקור, במה ובכמה חלקים, ומי עוד חייב. הכסף לא עובר דרך תורים — זה רישום בלבד. קבלה על תשלום מפיקים דרך חשבון Morning של העסק, אם חיברו אותו.

הפעלה

בניהול העסק, תחת "מתקדם", במסך "תשלומים": המתג "לרשום מה שולם על כל תור". הוא כבוי עד שמדליקים אותו, ועסק שגובה בדרך אחרת לא רואה שום דבר חדש. ביקור שהיה לפני ההפעלה לא נחשב חוב, אלא אם רושמים עליו תשלום או מחיר.

רישום תשלום

בחלון התור ביומן ובעמוד הביקור יש שורת "תשלום": כמה שולם מתוך כמה, בצבע לפי המצב. "רישום תשלום" פותח טופס עם הסכום שנשאר ואמצעי תשלום — מזומן, אשראי, ביט, העברה בנקאית או אחר. ביקור יכול להיות משולם בכמה חלקים, וכל חלק נרשם בנפרד. תשלום שנרשם בטעות מוחקים ורושמים מחדש.

"שינוי סכום" קובע מחיר אחר לביקור הזה — הנחה, תוספת — והמחיר שהתור נקבע איתו נשמר בצד. אי אפשר לרשום יותר ממה שנשאר, להוריד את הסכום מתחת למה שכבר שולם, או לרשום תשלום על תור שבוטל. ביומן, כרטיס התור אומר "שולם", "שולם חלקית" או "לא שולם". כל מי שבצוות יכול לרשום תשלום; הדוחות שלמטה למנהלים בלבד.

לגבייה

תחת "לקוחות", הלשונית "לגבייה" מראה מי ביקר ועוד לא שילם את מלוא הסכום: ביקור שעבר, לא בוטל, ושולם עליו פחות מהמחיר. ביקור שהלקוח לא הגיע אליו נחשב רק אחרי שנרשם עליו מחיר, כמו דמי אי-הגעה. למעלה הסכום הכולל, ואפשר למיין לפי סכום או לפי הוותיקים קודם. כל שורה מובילה לעמוד הלקוח, ושם, בלשונית "תשלומים", כל התשלומים שלו בטבלה עם הסכום ששולם ומה שנשאר לתשלום.

תזכורת על יתרה

"שליחת תזכורת" בשורה בעמוד הגבייה, או בלשונית התשלומים של הלקוח, שולחת לו הודעה בשם העסק עם הסכום שנשאר ומאיזה תאריך. לא שולחים תזכורת נוספת באותן 24 שעות. במסך "תשלומים" אפשר גם להדליק תזכורות אוטומטיות ולבחור כל כמה ימים: יתרה מקבלת תזכורת כשהביקור הוותיק שלא שולם מגיע לגיל הזה, ושוב אחרי אותו מספר ימים, עד שלוש פעמים על אותה יתרה. הן יוצאות בשעות היום בלבד, ולא בשבת ובחג אם העסק שומר אותם.

התזכורת הולכת בערוץ של הלקוח — וואטסאפ או SMS, ואם אין, מייל — ואם נגמרה מכסת ה-SMS של החודש היא יוצאת במייל במקום. לקוח שביקש לא לקבל הודעות מהעסק לא מקבל אותה, ובכל תזכורת יש דרך להפסיק.

הכנסות

תחת "סטטיסטיקה", הלשונית "הכנסות" מראה מה התקבל בטווח התאריכים — לפי אמצעי תשלום ולפי שירות — מתוך התשלומים שנרשמו ביומן, ולא מהמחירים שתורים נקבעו בהם. "הורדת הטווח כקובץ" נותנת CSV עם שורה לכל תשלום.