לקוחות: מי היה כאן, ומה כדאי לזכור עליו

מסך "לקוחות" מראה מי היה אצלכם: כל מי שקבע תור אי-פעם, כמה ביקורים, כמה ביטולים, כמה פעמים לא הגיע, ומתי היה לאחרונה.

מי נחשב לקוח

אין רישום נפרד — הרשימה נבנית מהתורים. אדם אחד הוא החשבון שלו, ואם אין חשבון, כתובת המייל או הטלפון שאיתם קבע. לכן לקוח שקבע פעם בטלפון ופעם בחשבון יכול להופיע פעמיים; ברגע שהוא נכנס עם אותה כתובת, השורות מתאחדות.

עמוד הלקוח

מהרשימה עוברים לעמוד של אדם אחד, בלשוניות. ב"סקירה" יש "מה כדאי לזכור" — הערה חופשית שרק אתם רואים. אלרגיה, העדפה, סידור קבוע: מה ששייך לאדם ולא לתור מסוים. הלקוח לא רואה את ההערה, ועסק אחר בתורים גם לא. ב"ביקורים" יש היסטוריית התורים, וכל שורה פותחת את עמוד הביקור. ובעסק שרושם תשלומים יש גם "תשלומים": כל מה ששילם, כמה נשאר, וכפתור לתזכורת. מי שעוד חייבים מופיעים יחד בלשונית "לגבייה" — הפירוט במאמר על תשלומים. ב"טפסים חתומים" יש הטפסים שהלקוח חתם עליהם אצלכם.

בעמוד הלקוח רואים גם כמה פעמים לא הגיע וכמה פעמים ביטל בעצמו. "איפוס הספירה" מתחיל את שתיהן מעכשיו, וב"ההגדרה שלכם ללקוח הזה" בוחרים: רגילה, באישור בלבד, או חסומה. הלקוח לא רואה את הספירה ולא את הסיבה — הפירוט במאמר על אישור הזמנות ואי-הגעה.

הורדה

"הורדת הרשימה" נותנת קובץ CSV של כל הלקוחות, למנהלים בלבד. קובץ שיוצא מהמערכת עם שמות וטלפונים הוא אחריות שלכם מרגע ההורדה.